Vente & relation client
Formaliser les étapes de qualification, les activités, les rôles et les processus de suivi ou de service.
CRM & RELATION CLIENT
Relier vos opportunités, vos clients et vos équipes.
La Pépiite IT intègre Dynamics 365 pour vos processus de vente et de relation client : qualification, pipeline, activités, données clients et interfaces avec vos outils.
Parlons de votre projet
VOTRE ENJEU
Le suivi client dépend encore de fichiers individuels.
Les contacts, comptes, opportunités et échanges doivent être reliés dans un référentiel exploitable. Le CRM se construit autour du cycle commercial et des règles de gestion, puis se connecte aux autres applications.
NOTRE INTERVENTION
Le CRM autour du cycle client.
Le modèle client, les étapes du pipeline et les règles d’accès précèdent les écrans. Les interfaces avec la messagerie et les outils de gestion sont préparées avec la reprise.
Exemple de cadrage : reprendre un fichier de prospects, définir les étapes de qualification et organiser les relances dans Dynamics 365 Sales.
Paramétrage & reprise
Configurer les tables, formulaires et règles, puis préparer la déduplication et la migration des données.
Interfaces & adoption
Intégrer la messagerie et les applications utiles, définir les indicateurs et accompagner les utilisateurs.
CE QUI RESTE ENTRE VOS MAINS
Un référentiel et des processus partagés.
Les livrables et leurs critères de validation sont convenus au démarrage de la mission.
- 01Processus commercial et règles CRM
- 02Paramétrage et matrice des rôles
- 03Plan de reprise et contrôles des données
- 04Guide utilisateur et interfaces documentées
COMMENT SE DÉROULE L’INTERVENTION
Qualifier avant de paramétrer.
Le calendrier et les accès sont convenus au cadrage. Chaque étape prévoit une validation avec vos interlocuteurs.
- 01
Cartographier le cycle client
Identifier les étapes, les propriétaires, les données utiles et les points de passage entre services.
- 02
Valider un prototype métier
Tester un parcours de qualification et de suivi avant de généraliser le paramétrage.
- 03
Fiabiliser la reprise
Nettoyer les données, vérifier les correspondances et contrôler les accès sur un lot pilote.
- 04
Accompagner la prise en main
Former par rôle et relire la qualité de saisie ainsi que l’usage des étapes du pipeline.
VOTRE VALEUR MÉTIER
Un suivi commercial partagé, du contact au service.
- Partager l’état d’une opportunité, ses prochaines actions et son responsable.
- Relier les données de relation client à des processus et indicateurs définis.
Les objectifs et les critères d’évaluation sont définis avec vos équipes au cadrage.
VOTRE FEUILLE DE ROUTE
Des actions priorisées avec vos équipes.
- D’abord
Définir le référentiel client et le cycle de vente.
- Puis
Valider le CRM et la reprise sur un périmètre pilote.
- Pour la suite
Étendre les interfaces et les usages de service client.
QUESTION DE CADRAGE
Avant de commencer.
Peut-on migrer depuis un autre CRM ?
Oui, après examen des exports, du modèle cible, de la qualité des données et des historiques à conserver. Un lot pilote vérifie les correspondances avant la bascule.
Sales et Customer Service répondent-ils au même besoin ?
Sales organise le suivi commercial ; Customer Service accompagne des processus de service, notamment les demandes et leur traitement. Les applications et licences sont sélectionnées selon les usages.
Comment connecter CRM et ERP ?
Le projet définit les données échangées, leur source de référence et les règles de synchronisation. Les interfaces sont testées avec les exceptions et les reprises prévues.