ERP & RELATION CLIENT
Business Central ou Dynamics 365 CRM : quel besoin couvrir ?
Business Central est un ERP qui relie notamment finance, achats, ventes et stocks. Dynamics 365 Sales est un CRM orienté comptes, opportunités et activités commerciales. Ils peuvent se compléter lorsque les règles de synchronisation et les responsabilités sont définies.
| Besoin | Business Central | Dynamics 365 Sales |
|---|---|---|
| Finance et comptabilité | Périmètre ERP à configurer et valider | Intégration avec un outil de gestion |
| Achats et stocks | Processus de gestion selon le périmètre retenu | Données utiles au suivi commercial via interfaces |
| Opportunités et activités | Données de vente et intégrations selon les usages | Suivi du cycle commercial et des activités |
| Projet commun | Référentiel de gestion et opérations | Référentiel de relation client et pipeline |
1. Partir des processus qui doivent évoluer
Une difficulté de suivi des prospects n’appelle pas le même projet qu’un rapprochement entre stocks et factures. Décrivez le flux métier, les outils actuels et les ruptures avant de comparer les produits.
- Recenser les processus prioritaires : qualification, devis, commande, facture, stock.
- Identifier les responsables finance, vente et opérations.
- Distinguer les besoins couverts par le standard et ceux qui demandent une interface ou extension.
2. Préparer la reprise des données
La reprise d’un CRM concerne comptes, contacts, opportunités et historiques retenus. Une reprise ERP implique des référentiels et contrôles de gestion, notamment les soldes et rapprochements définis avec la finance. Le périmètre de migration doit être explicite.
3. Définir les interfaces et la source de référence
Lorsque CRM et ERP coexistent, chaque donnée échangée possède un propriétaire et une source de référence. Les règles portent sur le sens de l’échange, la fréquence, les doublons, les erreurs et les reprises.
- Définir où créer et modifier chaque donnée.
- Valider un parcours complet avec des données de recette.
- Examiner les licences, localisations et contraintes applicables avant la proposition.
Questions de cadrage
Faut-il choisir seulement un ERP ou un CRM ?
Les deux peuvent coexister lorsque leurs rôles sont définis. La décision dépend des processus à couvrir et des interfaces à organiser.
Business Central convient-il à toutes les activités ?
Un atelier d’adéquation compare vos processus au standard et aux extensions, avec les contraintes de localisation et de gestion. Les écarts structurants sont documentés avant décision.
Sources et documentation
Ces repères aident au cadrage. Les fonctionnalités, licences et conditions applicables sont vérifiées pour votre périmètre avant la proposition.